近日有傳聞,政府計劃把國有鋼廠鐵礦石進口權全部委托給中國礦產資源阿集團,由其負責鐵礦石進口談判,并建立鐵礦石儲備。
馬鋼股份也在投資者關系平臺上透露,馬鋼已經寶武集團,通過中國礦產資源集團采購進口礦。
自中國礦產資源集團成立之初,便肩負著整合國內的鐵礦石進口業務,并以市場化集中的方式與外國礦山就鐵礦石價格進行商談的使命。有媒體報道稱,寶鋼已經把2023年鐵礦石采購量的一半分配給了中國礦產資源集團公司。今年隨著越來越多的鋼廠加入集采“大軍”,在短期內,中國礦產資源集團便可以積累不少的對外談判的籌碼。
中國礦產資源集團實施鐵礦石集中采購制度,集中式整合國家鐵礦進口業務,將在短期內有效提升我國對于鐵礦石的議價能力,從而提振我國鋼廠盈利能力。
一、行情要聞及分析
1、1月鐵路固定資產投資596億元,同比增長5.9%
3月13日,國家鐵路局公布數據,2023年1-2月,鐵路固定資產投資完成596億元,同比增長5.9%。貨運總發運量同比增長2.7%,貨運總周轉量同比增長6.6%。
分析師觀點:基建投資將會持續拉動經濟增速,我們預估整個一季度基建增速在10-15%左右,鐵路固定投資同比增長5.9%,突顯了固定投資的意義。2023年經濟GDP增速5%,固定投資穩如磐石,對于二季度我們依然保持較強的信心。
2、2月重卡市場銷7.7萬輛,實現雙增
根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2023年2月份,我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售29.01萬輛,環比今年1月份大幅增長83%,同比增長28%。這其中,重型卡車市場(含底盤、牽引車)2月份銷售7.72萬輛,環比增長58%,同比增長29%,實現環比、同比雙正增長。至此,中國重卡市場在連續下滑了21個月后終于實現增長。
分析師觀點:重卡本質屬性是國民產業經濟生產資料,按照下游需求可分為物流重卡(占比80%)與工程重卡(占比20%)。重卡保有量是行業存量指標,反映宏觀經濟的運力總需求,大周期主要關聯GDP,同時間歇性受政策影響。重卡銷量的提升,反映的一季度經濟平穩發展,中國經濟復蘇穩步推進。
3、中汽協:2月汽車企業出口32.9萬輛
據中國汽車工業協會統計分析,2023年2月,汽車出口延續良好態勢。2023年2月,汽車企業出口32.9萬輛,環比增長9.4%,同比增長82.2%。2023年1-2月,汽車企業出口63萬輛,同比增長52.9%。
分析師觀點:今年以來,對外貿出口的爭議一直存在。中國經濟的三大馬車,投資、出口、消費,今年機構與出口的預測是偏悲觀的。國家統計局最新公布的數據顯示,我國外貿出口還同比增長0.9%,我們看到2月汽車企業出口同比增長52.9%,也側面印證了,我國的出口并沒有想的那么悲觀。
二、鋼價預測
整體來看,國內宏觀氛圍較濃,市場對國內復蘇預期較為樂觀,對旺季需求預期不改,基建逆周期調價作用明顯,形成了建材消息的快速回升。今日有消息傳出,限產政策來襲,導致原料端鐵礦、焦炭下跌,成材上漲,利潤擴張。同時最新消息,中國政府將允許所有國內企業進口澳洲煤炭。在此之前,北京已率先批準4家央企國企恢復購買澳洲煤炭。成本端走勢分化,鋼價目前來到階段性高位,鋼價看似需要回落,但基本面看,依然有上漲的動能,實際上漲的拐點還未來臨,金三行情預計還會延續。預計今日鋼材價格持穩個漲。
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