近日有傳聞，政府計(jì)劃把國(guó)有鋼廠鐵礦石進(jìn)口權(quán)全部委托給中國(guó)礦產(chǎn)資源阿集團(tuán)，由其負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口談判，并建立鐵礦石儲(chǔ)備。

馬鋼股份也在投資者關(guān)系平臺(tái)上透露，馬鋼已經(jīng)寶武集團(tuán)，通過(guò)中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)采購(gòu)進(jìn)口礦。

自中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)成立之初，便肩負(fù)著整合國(guó)內(nèi)的鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)，并以市場(chǎng)化集中的方式與外國(guó)礦山就鐵礦石價(jià)格進(jìn)行商談的使命。有媒體報(bào)道稱，寶鋼已經(jīng)把2023年鐵礦石采購(gòu)量的一半分配給了中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)公司。今年隨著越來(lái)越多的鋼廠加入集采“大軍”，在短期內(nèi)，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)便可以積累不少的對(duì)外談判的籌碼。

中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)實(shí)施鐵礦石集中采購(gòu)制度，集中式整合國(guó)家鐵礦進(jìn)口業(yè)務(wù)，將在短期內(nèi)有效提升我國(guó)對(duì)于鐵礦石的議價(jià)能力，從而提振我國(guó)鋼廠盈利能力。

一、行情要聞及分析

1、1月鐵路固定資產(chǎn)投資596億元，同比增長(zhǎng)5.9%

3月13日，國(guó)家鐵路局公布數(shù)據(jù)，2023年1-2月，鐵路固定資產(chǎn)投資完成596億元，同比增長(zhǎng)5.9%。貨運(yùn)總發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.7%，貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)6.6%。

分析師觀點(diǎn)：基建投資將會(huì)持續(xù)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增速，我們預(yù)估整個(gè)一季度基建增速在10-15%左右，鐵路固定投資同比增長(zhǎng)5.9%，突顯了固定投資的意義。2023年經(jīng)濟(jì)GDP增速5%，固定投資穩(wěn)如磐石，對(duì)于二季度我們依然保持較強(qiáng)的信心。

2、2月重卡市場(chǎng)銷(xiāo)7.7萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)雙增

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同)，2023年2月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)(含底盤(pán)、牽引車(chē))共計(jì)銷(xiāo)售29.01萬(wàn)輛，環(huán)比今年1月份大幅增長(zhǎng)83%，同比增長(zhǎng)28%。這其中，重型卡車(chē)市場(chǎng)(含底盤(pán)、牽引車(chē))2月份銷(xiāo)售7.72萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)58%，同比增長(zhǎng)29%，實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長(zhǎng)。至此，中國(guó)重卡市場(chǎng)在連續(xù)下滑了21個(gè)月后終于實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

分析師觀點(diǎn)：重卡本質(zhì)屬性是國(guó)民產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)資料，按照下游需求可分為物流重卡(占比80%)與工程重卡(占比20%)。重卡保有量是行業(yè)存量指標(biāo)，反映宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)力總需求，大周期主要關(guān)聯(lián)GDP，同時(shí)間歇性受政策影響。重卡銷(xiāo)量的提升，反映的一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)步推進(jìn)。

3、中汽協(xié)：2月汽車(chē)企業(yè)出口32.9萬(wàn)輛

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年2月，汽車(chē)出口延續(xù)良好態(tài)勢(shì)。2023年2月，汽車(chē)企業(yè)出口32.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%，同比增長(zhǎng)82.2%。2023年1-2月，汽車(chē)企業(yè)出口63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.9%。

分析師觀點(diǎn)：今年以來(lái)，對(duì)外貿(mào)出口的爭(zhēng)議一直存在。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的三大馬車(chē)，投資、出口、消費(fèi)，今年機(jī)構(gòu)與出口的預(yù)測(cè)是偏悲觀的。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)外貿(mào)出口還同比增長(zhǎng)0.9%，我們看到2月汽車(chē)企業(yè)出口同比增長(zhǎng)52.9%，也側(cè)面印證了，我國(guó)的出口并沒(méi)有想的那么悲觀。

二、鋼價(jià)預(yù)測(cè)

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)宏觀氛圍較濃，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)復(fù)蘇預(yù)期較為樂(lè)觀，對(duì)旺季需求預(yù)期不改，基建逆周期調(diào)價(jià)作用明顯，形成了建材消息的快速回升。今日有消息傳出，限產(chǎn)政策來(lái)襲，導(dǎo)致原料端鐵礦、焦炭下跌，成材上漲，利潤(rùn)擴(kuò)張。同時(shí)最新消息，中國(guó)政府將允許所有國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口澳洲煤炭。在此之前，北京已率先批準(zhǔn)4家央企國(guó)企恢復(fù)購(gòu)買(mǎi)澳洲煤炭。成本端走勢(shì)分化，鋼價(jià)目前來(lái)到階段性高位，鋼價(jià)看似需要回落，但基本面看，依然有上漲的動(dòng)能，實(shí)際上漲的拐點(diǎn)還未來(lái)臨，金三行情預(yù)計(jì)還會(huì)延續(xù)。預(yù)計(jì)今日鋼材價(jià)格持穩(wěn)個(gè)漲。

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