一、鋼材進(jìn)出口總體情況
2022年1-7月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材4007.3萬(wàn)噸，同比減少6.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼材655.9萬(wàn)噸，同比減少21.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯433.7萬(wàn)噸，同比減少36.1%；累計(jì)出口鋼坯84.7萬(wàn)噸，同比增加84.4萬(wàn)噸；折合粗鋼凈出口3116.7萬(wàn)噸，同比增加198.3萬(wàn)噸,增幅為6.8%。
圖1 中國(guó)鋼材進(jìn)出口月度情況
圖2 中國(guó)粗鋼凈出口月度情況
2022年7月，我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1716.7美元/噸，環(huán)比下跌0.9%，同比上漲27.4%；出口平均單價(jià)1606.6美元/噸，環(huán)比上漲3.8%，同比上漲10.0%。鋼材進(jìn)口均價(jià)高于出口均價(jià)110.1美元/噸。
圖3 中國(guó)鋼材進(jìn)出口平均單價(jià)
圖4 中國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)差（進(jìn)口-出口）
二、鋼材出口情況
7月，鋼材出口量667.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少66.1萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)兩連降，同比增加100.2萬(wàn)噸。具體情況如下：
1.主要品種出口量回落、出口均價(jià)上漲。7月板材出口量環(huán)比減少59.6至434.3萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)兩連降，占比也從5月的70.2%下降至65.1%。其中，繼6月熱軋板卷出口率先下滑之后，7月熱軋、冷軋產(chǎn)品出口繼續(xù)回落，環(huán)比分別減少32.5%和27.5%。特鋼、不銹鋼出口量分別為104.7和41.6萬(wàn)噸，合計(jì)占比達(dá)到21%；出口均價(jià)分別為1973和4044美元/噸，環(huán)比分別上漲3.2%和4.1%，明顯高于碳鋼產(chǎn)品，一定程度上拉高當(dāng)月鋼材出口平均價(jià)格。
表1 2022年7月主要鋼材品種出口數(shù)量及均價(jià)變化
2.向主要國(guó)家出口量繼續(xù)回落。7月我國(guó)向東盟出口鋼材212萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.7%，占比為31%；其中，馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南分別減少27.3%、18.1%和13.5%。除東盟國(guó)家外，主要出口目的地土耳其、阿聯(lián)酋、韓國(guó)也分別有63.1%、26.2%和22.8%的下降。
圖5 中國(guó)鋼材出口分區(qū)域/國(guó)別情況
3.鋼坯出口環(huán)比顯著下降。7月我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）6.8萬(wàn)噸，環(huán)比大幅減少28.4萬(wàn)噸，結(jié)束自今年3月起逐月遞增趨勢(shì)。其中，出口鋼坯5.9萬(wàn)噸，環(huán)比大幅減少25.1萬(wàn)噸，主要目的地仍為意大利，共計(jì)4.1萬(wàn)噸。
圖6 鋼坯當(dāng)月出口情況
三、鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況
7月進(jìn)口量78.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.2萬(wàn)噸，同比減少26萬(wàn)噸，單月進(jìn)口量頻創(chuàng)歷史新低。具體情況如下：
1. 主要進(jìn)口品種量降價(jià)升。7月板材進(jìn)口量環(huán)比增加0.5%至66.5萬(wàn)噸，占比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)至84.3%。當(dāng)月進(jìn)口減量主要來(lái)自不銹鋼和特鋼，二者占進(jìn)口總量的67%。其中，不銹鋼進(jìn)口量環(huán)比減少34.2%至17.8萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)3535.3美元/噸，環(huán)比、同比分別上漲8.1%和30.1%；特鋼進(jìn)口量環(huán)比減少20.6%至35.6萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)2121.7美元/噸，環(huán)比下跌8.6%、同比上漲24.8%。
表2 2022年7月主要鋼材品種進(jìn)口數(shù)量及均價(jià)變化
2.自韓國(guó)進(jìn)口量下降明顯。日韓是我國(guó)鋼材傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)，2010-2019年兩國(guó)進(jìn)口量平均占比為73%，隨著我國(guó)進(jìn)口來(lái)源更加多元化，2020-2021年兩國(guó)進(jìn)口占比下降至50%左右。今年以來(lái)，兩國(guó)進(jìn)口占比提升至60%以上，其中，日本月均進(jìn)口量保持在30萬(wàn)噸以上，但韓國(guó)進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，7月17.7萬(wàn)噸，創(chuàng)2009年2月以來(lái)最低水平。
圖7 自日韓進(jìn)口鋼材當(dāng)月情況
3.初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口總量環(huán)比連續(xù)增加。7月，我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）75.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.6%，實(shí)現(xiàn)兩連升。再生鋼鐵原料和鋼坯進(jìn)口均有所回暖，其中，鋼坯進(jìn)口以板坯為主，環(huán)比增加78.2%至42.7萬(wàn)噸，主要得益于前期采購(gòu)的俄羅斯資源陸續(xù)到港，俄羅斯板坯進(jìn)口量已連續(xù)2個(gè)月回升，7月環(huán)比增加2.1倍；再生鋼鐵原料進(jìn)口量月環(huán)比增加127%，其中81.3%來(lái)自日本。
表3 2022年7月主要初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況
四、展望
海外鋼鐵需求持續(xù)低迷、天然氣等生產(chǎn)成本大幅提升，導(dǎo)致美歐多國(guó)鋼廠處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)，7月全球扣除中國(guó)大陸以外的粗鋼產(chǎn)量同比下降6.6%，降幅高于中國(guó)，且前十大產(chǎn)鋼國(guó)中僅印度和伊朗粗鋼產(chǎn)量同比增加。外部需求收縮，海內(nèi)外價(jià)差大幅收窄，中國(guó)資源不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，歐元大幅貶值、港口運(yùn)輸不暢，國(guó)內(nèi)鋼企出口利潤(rùn)遭受擠壓，大型鋼廠降價(jià)促出口意愿不強(qiáng)，俄羅斯和越南低價(jià)資源借機(jī)搶占市場(chǎng)，中國(guó)出口訂單顯著下滑，冷軋板卷等產(chǎn)品訂單不足問(wèn)題凸顯，預(yù)計(jì)后期鋼材出口仍將呈現(xiàn)遞減態(tài)勢(shì)。進(jìn)口方面，部分中東及東南亞低價(jià)資源涌現(xiàn)，進(jìn)口成本下降，但在市場(chǎng)低迷的情況下企業(yè)囤貨意愿不強(qiáng)，故進(jìn)口量增長(zhǎng)有限。值得關(guān)注的是，印度自5月份起對(duì)主要成品鋼材征收15%的出口關(guān)稅后，7月該國(guó)成品材出口量創(chuàng)新低并重回鋼材凈進(jìn)口國(guó)，近期鋼鐵部部長(zhǎng)表示印度政府正考慮降低或取消鋼鐵出口關(guān)稅，故需關(guān)注印度鋼材出口關(guān)稅動(dòng)態(tài)及影響。
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