海關總署發布數據顯示,2022年1-2月份,我國出口鋼材823.4萬噸,同比下降18.8%;進口鋼材220.7萬噸,同比下降7.9%。
鋼材進出口均呈下降趨勢
去年全球經濟疫后復蘇帶動鋼材需求,部分區域供需偏緊,帶動我國鋼材出口大幅增長。然而隨著海外供應鏈恢復,海外供需偏緊的形勢已經逐步緩解,自去年5月份以來,我國鋼鐵業新出口訂單指數連續處于收縮區間,今年鋼材出口將向常態回歸,前兩個月鋼材出口量同比明顯下降。
進口方面,前兩個月國內鋼材需求仍偏弱,且周邊國家鋼材出口報價相對國內缺乏優勢,鋼材進口量仍保持低位水平,較去年同期有所下降。
海外鋼鐵供應保持增長
今年1月份,全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.550億噸,同比下降6.1%,全球粗鋼產量自去年8月份以來持續呈同比下降趨勢,主要原因為中國產量的明顯下行,中國以外地區粗鋼產量保持增長態勢。表明隨著供應鏈恢復,海外鋼鐵供應持續增長。
據中國物流與采購聯合會發布,2月份全球制造業PMI較上月回升0.2個百分點至54.9%。分區域看,美洲和非洲制造業PMI較上月有所上升,亞洲和歐洲制造業PMI較上月有所下降。從指數變化看,全球經濟延續復蘇趨勢,鋼鐵需求預計平穩增長。
鋼鐵業出口訂單有所回升
2022年以來,全球鋼材市場整體震蕩分化,北美市場加速下行,亞洲市場有所上行,相關國家鋼材出口報價明顯上漲,我國報價上漲幅度較低,蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,2022年3月4日,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為850美元/噸,較印度、土耳其和獨聯體出口報價分別低55、140和50美元/噸,中國鋼材出口報價具有相對優勢。
價格優勢再度顯現,我國鋼鐵業出口訂單情況有所轉強,中物聯鋼鐵物流專業委員會數據顯示,2022年前兩個月,鋼鐵業新出口訂單指數連續回升,2月份上升至47.3%,仍處于收縮區間。
俄烏沖突影響全球鋼鐵供需
近期俄烏局勢升級,將影響全球經濟復蘇,給海外鋼鐵供需帶來不確定性。俄羅斯是全球主要鋼鐵生產國之一,2021年粗鋼產量7600萬噸,同比增長6.1%,占全球粗鋼產量的3.9%。俄羅斯也是鋼材凈出口國,每年出口量約占總產量的40-50%,在全球鋼鐵貿易中占比較大。
烏克蘭2021年粗鋼產量2140萬噸,同比增長3.6%,在全球粗鋼產量排名中居第十四位,其鋼材出口比重亦較大。目前已有俄、烏出口訂單延遲或取消,其海外主要買家只能向其它國家加大鋼材進口量。
另據海外媒體報道,西方國家對俄羅斯制裁進一步加劇全球供應鏈緊張,累及汽車制造業,全球多家汽車制造商因此暫時停工,而這一形勢如果持續,也會給鋼材需求帶來影響。
鋼材出口預計難有持續回升
自去年下半年以來,我國鋼材出口總體呈下行趨勢,鋼材進口低位波動。近期地緣政治局勢緊張將影響全球經濟增長勢頭,給鋼材進出口形勢帶來不確定性。
短期來看,我國鋼材出口的價格優勢顯現,鋼材出口下行趨緩,獨聯體鋼材出口受限,或帶動我國鋼材出口回升。但是,鋼鐵業新出口訂單指數仍處于收縮區間,且我國抑制鋼材出口的方向已定,如果內外價差持續擴大,或有相關措施出臺,鋼材出口量預計難有持續增長。
進口方面,目前國內鋼材需求并未大幅釋放,供需大致平衡,且海外市場報價相對偏高,競爭優勢不足,鋼材進口規模預計仍將保持低位水平。
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