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焦煤焦炭:絕代雙驕,風華正茂

   2021-09-07 網絡212

  焦炭方面,8月焦炭價格接連上調7輪,累漲840元/噸,9月還不滿一周,第9輪提漲已經全面落地,累漲1160元/噸,漲幅及漲速不可謂不壯觀。山的西邊以及東邊(山西山東)均被環保限產持續影響焦炭供給,開工率仍處下滑態勢,產量繼續下滑,值得注意的是即使本輪焦炭漲價足夠多,但是焦企多處在低利潤狀態,原料焦煤的上漲是焦炭上漲的另一大助力,目前緣于鋼企利潤較好,且可用庫存處于低位,所以鋼企對焦炭的議價能力很弱,也就造成提漲會很容易落地,未來一到兩周時間里,仍看不到焦炭供需有緩解的跡象,除非鋼企減產力度陡增。盤面上,昨日焦炭期貨2201合約上漲153點,環比漲幅達4.59%,報收于3489.5點,減倉1.8萬余手。

  焦煤方面,焦煤01合約收2778元/噸,日度環比漲幅達6.23%,減倉幅度近3.7萬手,資金離場較為明顯。上周臨汾地區主流煤礦出現安全事故,預期會停產整頓一個月的時間,這給本來就供應十分緊張的焦煤市場再次燃起了一把烈火,在進口方面難以有增量的情況下,國內供給反而下滑,即使在焦化企業開工持續下滑的狀態下,仍未能解決焦煤的供不應求現狀,優質主焦煤價格高于焦炭出廠價格,這足以看出焦煤市場的現狀。而進口市場較為低迷,通關量仍不能得到質的提升,8月以來蒙煤通關情況在月末的疫情影響下,日均才能勉強維持94車/天,與往年同期比,進口補給國內市場相距甚遠。目前已進入9月緊張常態難以緩解,剛性需求仍存,且原煤價格仍在持續走高;澳焦煤的缺口沒有補給來源,蒙煤連自己的缺口都難有補齊,俄煤,加煤,美煤進口雖有增加,但體量有限。供給難補,焦煤維持強勢不變。

  整體來看,受安監、能耗雙控、疫情等種種原因,雙焦供給難補,短期維持強勢不變。雖然市場出現恐高情緒,但是超大貼水的存在,仍然可以維持看多思路對待,可以不做多,但作空一定要慎之又慎。后續重點關注粗鋼逐步深度壓減的程度,給雙焦需求端帶來的影響程度,以及動力煤增供政策是否能帶來配煤供給增加,中蒙外交取得新的進展以及集裝箱煤有效提高日通車水平,或許能邊際改善供給。



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