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焦煤供應(yīng)受限,關(guān)注國產(chǎn)端增加情況

   2021-08-25 網(wǎng)絡(luò)220

  今年以來焦煤價(jià)格大幅上漲,推動(dòng)焦煤價(jià)格大幅上漲的主要原因是供應(yīng)端減少。焦煤的供應(yīng)主要來自于國產(chǎn)和進(jìn)口兩個(gè)方面,而今年國產(chǎn)和進(jìn)口兩個(gè)方面都有一定減量。所以要解決焦煤問題就要去從這兩個(gè)方面找解決的途徑。

  國產(chǎn)方面,今年以來嚴(yán)查超產(chǎn)行動(dòng)頻繁,加之年初發(fā)布文件超產(chǎn)入刑,以及山西省嚴(yán)查反腐等情況進(jìn)一步遏制了超產(chǎn)現(xiàn)象,國產(chǎn)端表外供應(yīng)量減少。同時(shí)七一期間煤礦安全檢查,七一后雖部分煤礦生產(chǎn)恢復(fù),但仍未恢復(fù)至往年同期水平。

  后期來看,在國產(chǎn)端保供政策頻發(fā)背景下,會(huì)有部分焦煤增量釋放。從煤礦開工率來看,煤礦生產(chǎn)也在逐步恢復(fù)的過程中。雖然目前保供政策仍然把集中點(diǎn)放在了動(dòng)力煤端,但是動(dòng)力煤增量之后也會(huì)從兩個(gè)方面緩解焦煤情況。一方面轉(zhuǎn)去動(dòng)力煤的煉焦精煤像氣煤和氣肥煤的量會(huì)減少。同時(shí)動(dòng)力煤供應(yīng)緊張解決后也會(huì)對煤炭市場情緒有一定緩解。在下半年保供政策加強(qiáng)后,預(yù)計(jì)國內(nèi)煉焦煤礦還將進(jìn)一步恢復(fù)。

  進(jìn)口方面,今年以來澳煤無進(jìn)口,全年進(jìn)口減量3500萬噸。蒙煤方面,二季度開始隨著蒙古國每日新增新冠病例的增加,通關(guān)一直維持在200車以內(nèi)。后期來看,由于季節(jié)性影響,給到蒙煤通關(guān)的黃金期大概只有9、10兩個(gè)月份了,就算9月份之后蒙古國疫情能夠控制到年初情況,假設(shè)通關(guān)車輛達(dá)到500至600車,全年蒙煤預(yù)計(jì)進(jìn)口1800萬噸左右,全年同比減少500萬噸。從其他國家的進(jìn)口來看,上半年其他國家進(jìn)口煉焦煤增量700萬噸左右,能夠填補(bǔ)部分澳煤缺失。但是從煤種來看,俄羅斯等地的煤種基本為1/3焦為主,因此補(bǔ)充有限。

  后期來看,在進(jìn)口政策未改變前,進(jìn)口補(bǔ)充有限。蒙古國目前日新增病例仍在千例以上,對蒙古焦煤運(yùn)輸造成一定影響,據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì),蒙古國查干哈達(dá)堆場至甘其毛都口岸進(jìn)口蒙煤短盤運(yùn)費(fèi)再創(chuàng)歷史新高,截止目前達(dá)960元/噸,折合每公里運(yùn)費(fèi)38.40元/噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),因疫情影響短盤運(yùn)輸蒙方司機(jī)395人。上周因司機(jī)核酸檢測陽性口岸再次閉關(guān),由于甘其毛都口岸最新規(guī)定要求對核酸檢測司機(jī)進(jìn)行溯源,口岸從本周起暫停進(jìn)口煤炭,暫定是閉關(guān)兩周左右。通關(guān)低位,口岸資源持續(xù)偏緊?;疖囘\(yùn)輸方面,塔本陶勒蓋—嘎順蘇海圖方向的240公里鐵路項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2022年7月份投入使用。因此蒙煤進(jìn)口情況仍要繼續(xù)觀察。

  綜合來看,短期焦煤供應(yīng)問題仍未解決,因此供應(yīng)偏緊現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲。下半年保供政策加強(qiáng)后,預(yù)計(jì)國內(nèi)焦煤礦將進(jìn)一步復(fù)產(chǎn),屆時(shí)產(chǎn)量將有恢復(fù)。蒙煤在蒙古國疫情未緩解前關(guān)口暫時(shí)關(guān)閉,蒙煤進(jìn)口進(jìn)一步減少。進(jìn)口補(bǔ)充增量較少。因此今年焦煤缺口靠國產(chǎn)增量完全填補(bǔ)還是比較困難,尤其在安全檢查未放松情下,國產(chǎn)增量有限。但庫存拐點(diǎn)或有可能,目前下游庫存都在低位,因?yàn)槿泵呵闆r下游今年會(huì)提前備庫,后期供應(yīng)增加后將轉(zhuǎn)化為補(bǔ)庫需求。同時(shí)今年能源緊缺,冬季仍有部分焦化廠要擔(dān)任焦?fàn)t氣供暖任務(wù),四季度焦煤需求仍在。因此三季度隨著供應(yīng)增加焦煤偏緊情況或有緩解,進(jìn)入四季度需求支撐焦煤仍然偏緊。




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