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接連“保供”政策下 煉焦煤供應(yīng)何時緩解?

   2021-08-16 網(wǎng)絡(luò)244

  隨著煉焦煤庫存的消耗,煉焦煤緊張矛盾逐步突出,在二季度變現(xiàn)較為明顯,二季度以來煉焦煤價格進(jìn)入大幅上漲行情,漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過冶金焦?jié)q幅。這也導(dǎo)致了焦炭價格高位甚至上漲情況下,焦炭利潤并沒有得到有效擴(kuò)大。頂裝焦?fàn)t相對搗固焦?fàn)t來說,成本更高,焦炭基本沒有利潤,生產(chǎn)積極性受挫。焦炭供應(yīng)限制主因由環(huán)保限產(chǎn)轉(zhuǎn)向原料焦煤緊張與焦煤價格太貴導(dǎo)致的限產(chǎn)。“煤比焦貴”,煉焦煤價格支撐著焦炭市場上漲,焦炭市場何時轉(zhuǎn)向,一個主要關(guān)注重點(diǎn)在于煉焦煤市場供應(yīng)何時緩解。發(fā)改委也屢次發(fā)文“保供穩(wěn)價”,那么煉焦煤市場合適能夠轉(zhuǎn)向呢?

一、煉焦煤供應(yīng)緊張從何而來?

  1、整體煤炭供不應(yīng)求,據(jù)小編測算煤炭上半年每月缺口在500萬噸-2800萬噸不等。焦炭產(chǎn)量增幅4%小于原煤產(chǎn)量增幅8%,煉焦煤如何會缺呢。要知道煤炭的主要消耗是火力發(fā)電、其次是煉焦耗煤、建材行業(yè)用煤、鍋爐行業(yè)用煤、化工行業(yè)用煤等等,火力發(fā)電耗煤占比在約55%,煉焦耗煤占整個煤炭消耗量的15%。今年整個煤炭消費(fèi)行業(yè)飛速增長,2021年上半年國內(nèi)原煤產(chǎn)量同比增速為8%,而下游火力需求增速為16%,水泥行業(yè)與甲醇行業(yè)增速達(dá)15%,需求大幅增長,供應(yīng)增速不及需求,導(dǎo)致今年整個煤炭市場供不應(yīng)求。

  多地電力緊張限電、煤炭緊張限電,發(fā)改委多次發(fā)聲要求“保供穩(wěn)價”,以動力煤優(yōu)先。比如山東、河南地區(qū)減少煤炭市場外賣量以及原煤入洗量,使得相關(guān)煤種(煉焦配煤煤種)供應(yīng)下降,煉焦配煤煤種資源緊張。

  2、1-6月蒙、澳帶來煉焦煤缺口約1600萬噸,引起的優(yōu)質(zhì)主焦煤缺口難以彌補(bǔ)。2021年進(jìn)口焦煤量大幅下降,主要進(jìn)口國是澳大利亞與蒙古國,并且進(jìn)口多為優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤;而加拿大、俄羅斯、美國等國家在可供應(yīng)量以及煤質(zhì)、性價比上面難以匹及。2020年蒙古國疫情,1-月煤煉焦煤進(jìn)口量減少938.9萬噸,但是澳煤煉焦煤進(jìn)口量增加948.4萬噸,彌補(bǔ)了蒙煤進(jìn)口缺失量。2021年政策影響澳煤進(jìn)口量為0,而蒙煤因?yàn)橐咔樵颍⑽茨軓浹a(bǔ)澳煤停止進(jìn)口帶來的缺口,僅上半年就有1600萬噸左右煉焦煤缺口。

  3、終端鋼材利潤高位,提高煉焦煤上漲空間。鋼材有利潤、對于焦炭的需求就高,對焦炭價格包容度也提升,能夠接受焦企尋求利潤、焦價上漲,自然焦企也能接受煉焦煤價格的上漲。截止8月6日Mysteel調(diào)研的唐山鋼坯噸鋼盈利552元/噸,較1月1日149元/噸相比,上調(diào)403元/噸,漲幅為270%;Mysteel調(diào)研的30家焦企噸焦平均盈利283元/噸,較1月1日718.07元/噸相比,下調(diào)435.07元/噸,降幅為61%。

  4、供應(yīng)緊張、庫存持續(xù)下降,當(dāng)然隨之而來的是煤炭市場的大幅上漲。從我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看,低硫主焦煤漲幅最大,然后是動力煤、噴吹煤。安澤低硫主焦同比漲幅123%,延安氣煤同比漲幅107%,進(jìn)口加拿大主焦煤同比漲幅199%,進(jìn)口蒙5#主焦煤同比漲幅119%,無煙噴吹煤同比漲幅86%,動力煤秦皇島Q55500港口平倉價同比漲幅91%,進(jìn)口動力煤印尼Q5000(FOB)同比漲幅160%。截止8月10日Mysteel調(diào)研的煉焦煤社會庫存2893.86萬噸,較1月1日3787.23萬噸相比,下降893.87萬噸,降幅為24%。

二、煉焦煤供應(yīng)緩解幾個重要因素?

  煉焦煤供應(yīng)緩解的兩個方面:需求下降或者供應(yīng)增加。引起煉焦煤需求下降的幾個原因:焦企環(huán)保限產(chǎn)需求下降,鋼材虧損對焦炭需求下降傳導(dǎo)到上游、對煉焦煤需求下降,焦炭品種結(jié)構(gòu)矛盾等。

  1、煉焦煤需求本身處于低位,而原料緊缺導(dǎo)致限產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大,進(jìn)而帶來的焦煤供應(yīng)好轉(zhuǎn)。2021年雖然進(jìn)入焦化產(chǎn)能凈新增,預(yù)計(jì)2021年凈新增焦化產(chǎn)能3362萬噸,但是因環(huán)保限產(chǎn)、產(chǎn)能手續(xù)問題以及焦煤緊張因素,新增焦化產(chǎn)能不能有效釋放。首先來看環(huán)保限產(chǎn),今年來因環(huán)保限產(chǎn)以及控制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展,山東地區(qū)的“以鋼定焦”,河北、山西、山東均有不同程度的限產(chǎn),東北區(qū)域的煉焦煤緊缺帶來的限產(chǎn),二季度焦炭日產(chǎn)保持低位,已低于往年水平。三季度因?yàn)闊捊姑壕o缺,開工將持續(xù)被抑制,四季度進(jìn)入采暖季,因環(huán)保限產(chǎn)影響開工上升空間不大,下半年焦炭產(chǎn)量或保持低位。8月6日焦煤社會庫存減少90萬噸,供應(yīng)保持不變的情況下,換算下來也就是焦炭產(chǎn)量需要減少9.6萬噸/天,焦煤才有會累庫。截止7月30日,Mysteel煤焦事業(yè)部調(diào)研2021年已淘汰焦化產(chǎn)能1371萬噸,新增3506萬噸,凈新增2135萬噸;預(yù)計(jì)8月-12月淘汰焦化產(chǎn)能1791萬噸,新增3018萬噸,凈新增1227萬噸。

  2、焦價與焦煤互為支撐,焦炭需求是否繼續(xù)下探,進(jìn)而影響焦煤需求。鋼廠開工繼續(xù)下滑,從而對焦炭需求下降,進(jìn)一步導(dǎo)致原料焦煤需求下降。6月份以來壓減粗鋼產(chǎn)量政策逐步落地,鋼廠鐵水產(chǎn)量逐步下滑至228萬噸,四季度有進(jìn)一步下降空間。焦企開工也在同步下滑,因此在需求下降同時,焦炭社會庫存并未進(jìn)入累庫通道,焦炭價格也保持在了高位。但是隨著鐵水產(chǎn)量的進(jìn)步下降,對于焦炭需求量也會下降,進(jìn)而對煉焦煤需求也會下降。

  3、優(yōu)質(zhì)焦、干熄焦價格高位,下游計(jì)劃減少用量。從3月份以來鋼廠為提高出鐵率,提高干熄焦、優(yōu)質(zhì)焦用量占比,導(dǎo)致干熄焦、優(yōu)質(zhì)焦緊缺。而現(xiàn)在因?yàn)楦上ń節(jié)q幅過大、價格過高,部分鋼廠已下調(diào)干熄焦用量,還有部分鋼廠正在考慮下調(diào)干熄焦用量,用量減少后將一定程度上緩解干熄焦緊缺程度,屆時焦價價格會受到一定抑制,焦煤價格也會受到影響。

  4、終端鋼材利潤持續(xù)性,影響焦煤上漲高度。終端鋼材利潤持續(xù),直接下游焦炭上漲空間,但是幅度有待觀望。今年下半年嚴(yán)格落實(shí)壓減粗鋼產(chǎn)量政策,這對鋼材價格有著關(guān)鍵支撐,加之鋼材主要原料鐵礦石價格下跌,為鋼材利潤提供了較大空間,當(dāng)然也為焦煤、焦炭價格提供空間。在其他原料價格不變、鋼材價格不變情況下,焦炭價格每上漲100元/噸,鋼材利潤將減少35元/噸左右,單純從鋼材利潤角度來看,焦炭上漲空間在600元/噸左右,那么焦煤成本上漲空間也在500元/噸左右。隨著終端鋼材利潤的壓縮,焦煤、焦炭的上漲空間也會減少。

  5、煤炭供應(yīng)上升。煉焦煤緊張一部分原因是受整個煤炭緊張影響,煉焦煤緩解首先要看動力煤何時緩解。發(fā)改委多次發(fā)表保供穩(wěn)價聲音以及相應(yīng)措施,8月初鄂爾多斯全市煤炭產(chǎn)量達(dá)到210萬噸/天,保供措施逐步見效、產(chǎn)量在緩慢釋放中;疊加三伏天即將過去,用電高峰已過去大半,9-10月電力用煤需求或?qū)⑾陆担w煤炭緊張幅度有短暫縮小,煉焦煤的緊張程度也會相對緩解。進(jìn)入采暖季后,火力發(fā)電用煤需求會再次進(jìn)入高峰,屆時原煤產(chǎn)量不能滿足需求增幅,煤炭又會再次進(jìn)入緊張局面。據(jù)小編測算,12月用煤需求或再創(chuàng)新高,用煤需求或達(dá)到4億噸/月左右。

  進(jìn)口煤方面,下半年進(jìn)口焦煤,2020年7-12月進(jìn)口煉焦煤3445萬噸,其中澳煤與蒙煤合計(jì)2771萬噸,均由蒙煤承擔(dān)——其他國家煉焦煤供應(yīng)量較小,也就是蒙古煉焦煤進(jìn)口量每月要達(dá)到500萬噸,才能彌補(bǔ)進(jìn)口煤引起的優(yōu)質(zhì)煉焦煤缺口。2021年6月份進(jìn)口煉焦煤413萬噸,較去年同期減少213萬噸;若是蒙古煉焦煤月度進(jìn)口量能夠到達(dá)300萬噸以上,那當(dāng)前局面也是能夠緩解的。從當(dāng)前了解的情況蒙煤因?yàn)橐咔樵蛲P(guān)持續(xù)低位,8月上旬288口岸通關(guān)車次依舊在200車次左右(每車100-110噸),蒙煤進(jìn)口量相比上半年會有增量但是整體處于低位,進(jìn)口煤下降引起優(yōu)質(zhì)焦煤缺口將依舊存在。

  進(jìn)口量難有起色,供應(yīng)緩解重點(diǎn)在于國內(nèi)產(chǎn)量。國內(nèi)焦煤主產(chǎn)區(qū)山西、山東、內(nèi)蒙古、河南、安徽等,除山西區(qū)域外,其他省份因煤礦瓦斯問題、疫情因素、安全檢查等因素,產(chǎn)量有不同程度下降。而優(yōu)質(zhì)主焦煤主產(chǎn)地山西,山西因煤礦事故問題、安檢頻繁,基本以保安全為主,產(chǎn)量會有增幅,但是增量需要觀望。

  6、隨著國內(nèi)產(chǎn)量逐步增加煉焦煤缺口會逐步縮小,供應(yīng)緊張程度也會有所緩解,但是難以完全轉(zhuǎn)變,尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤,價格也更為堅(jiān)挺。

三、下半年供應(yīng)緊張程度緩解但并未轉(zhuǎn)變

  內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)量釋放,疊加用電高峰已過去大半,9-10月電力用煤需求或?qū)⑾陆担w煤炭緊張幅度有短暫縮小,煉焦煤配煤的緊張程度也會相對緩解,疊加下游對于高價接受度下降,價格或有所下調(diào)。進(jìn)入采暖季后,火力發(fā)電用煤需求會再次進(jìn)入高峰,并且進(jìn)入冬儲階段,屆時原煤產(chǎn)量不能滿足需求增幅,煤炭又會再次進(jìn)入緊張局面,煉焦煤也將再次緊缺。整體來看下半年煉焦煤價格也相對堅(jiān)挺,維持高位,三季度價格沖高后小幅回落,四季度隨著缺口減小以及終端需求減弱,價格會有所下調(diào)。

  以下為近期發(fā)改委“保供穩(wěn)價”措施:

  5月19日——李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,部署做好大宗商品保供穩(wěn)價工作,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會發(fā)布關(guān)于做好迎峰度夏期間保供穩(wěn)價工作的倡議書:煤炭穩(wěn)定供應(yīng)、煤價保持平穩(wěn)關(guān)系到上下游企業(yè)健康發(fā)展,同時關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行全局。今年以來,受國際大宗商品價格上漲等多重因素影響,部分大宗商品價格持續(xù)上漲。在迎峰度夏用煤高峰即將到來之際,為了保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,做好煤炭保供穩(wěn)價工作。

  6月27日——國家發(fā)改委對外表示,煤炭生產(chǎn)供應(yīng)總體穩(wěn)定,供需基本平衡,價格不存在大幅上漲的基礎(chǔ),進(jìn)入7月以后煤炭價格將進(jìn)入下降通道。

  7月15日——發(fā)改委準(zhǔn)備投放超過1000萬噸煤炭儲備。全國已建成超過1億噸政府可調(diào)度煤炭儲備能力,儲備基地現(xiàn)有存煤4000萬噸左右。

  7月16日——發(fā)改委稱目前已形成1億噸政府可調(diào)度儲備能力。發(fā)改委:經(jīng)過多年建設(shè),目前已形成1億噸政府可調(diào)度儲備能力,國家正在推進(jìn)煤炭儲備能力建設(shè),總的目標(biāo)是在全國形成相當(dāng)于年煤炭消費(fèi)量15%、約6億噸的煤炭儲備能力,其中政府可調(diào)度煤炭儲備不少于2億噸,接受國家和地方政府直接調(diào)度,另外4億噸是企業(yè)庫存,通過最低最高庫存制度進(jìn)行調(diào)節(jié)。

  7月19日——發(fā)改委聲明預(yù)計(jì)今年新增煤炭先進(jìn)產(chǎn)能超過2億噸。目前,已完成產(chǎn)能置換、正在辦理核增批復(fù)的煤礦產(chǎn)能4000萬噸/年以上,加上還有7000萬噸/年的在建煤礦陸續(xù)建成投產(chǎn),下半年還將新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能近1.1億噸/年。

  7月21日——國家發(fā)展改革委召開全國價格工作會議。會議分析了當(dāng)前價格形勢,要求各地價格主管部門著重加強(qiáng)價格監(jiān)測預(yù)警和預(yù)期管理,強(qiáng)化大宗商品價格調(diào)控,做好重要民生商品保供穩(wěn)價,確保實(shí)現(xiàn)今年價格總水平調(diào)控目標(biāo)。

  7月23日——國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出,加快推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。各產(chǎn)煤地區(qū)要組織指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)企業(yè)在確保安全的前提下科學(xué)組織生產(chǎn),保障穩(wěn)定生產(chǎn);晉陜蒙等重點(diǎn)產(chǎn)煤地區(qū)要帶頭落實(shí)增產(chǎn)增供責(zé)任,加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。加強(qiáng)儲煤設(shè)施建設(shè),提升電煤庫存水平。發(fā)電企業(yè)要提前做好電煤儲備工作,避免出現(xiàn)缺煤停機(jī)情況。

  7月30日——國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,明確允許聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)到期煤礦延期,延長期限原則上為1年。通知同時要求,地方有關(guān)部門要指導(dǎo)支持企業(yè)加快煤礦證照辦理,對符合條件的煤礦盡快審批進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn);對證照辦理齊全的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦,要及時為其辦理竣工驗(yàn)收手續(xù),依法依規(guī)轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)。

  國家發(fā)改委:為貫徹落實(shí)國務(wù)院常務(wù)會關(guān)于煤炭增產(chǎn)增供和穩(wěn)定價格的有關(guān)部署,7月份,內(nèi)蒙古自治區(qū)對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù),涉及產(chǎn)能6670萬噸/年。目前這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn),正在加快進(jìn)行剝離作業(yè),預(yù)計(jì)8月初即可形成實(shí)際產(chǎn)量,達(dá)產(chǎn)后日可穩(wěn)定增加產(chǎn)量20萬噸。

  三部門:對煤礦產(chǎn)能核增實(shí)行產(chǎn)能置換承諾。2022年3月31日前提出核增申請的煤礦,不需要提前落實(shí)產(chǎn)能置換指標(biāo),可采用承諾的方式進(jìn)行產(chǎn)能置換,取得產(chǎn)能核增批復(fù)后,在3個月內(nèi)完成產(chǎn)能置換方案。

  8月4日——發(fā)改委延期三省15座臨時試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的通知要求,內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)已對15座聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦辦理延期手續(xù),同意聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)時間再延長1年,在確保安全的前提下增產(chǎn)增供。15座煤礦涉及產(chǎn)能合計(jì)4350萬噸/年,已全部復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)每日可穩(wěn)定增加產(chǎn)量15萬噸。

  山西能源局公布8座煤礦生產(chǎn)要素信息。其中,5家煤礦為2018年6月底建設(shè)煤礦,產(chǎn)能630萬噸/年,2家煤礦為2021年1月取消公告煤礦,產(chǎn)能150萬噸/年,1座煤礦產(chǎn)能較2021年1月核減50萬噸/年。

  近日發(fā)改委運(yùn)行局赴環(huán)渤海港口開展專題調(diào)研。近日,運(yùn)行局赴河北省唐山市、秦皇島市開展煤炭保供穩(wěn)價專題調(diào)研。調(diào)研組與地方有關(guān)部門和港口相關(guān)企業(yè)分別開展座談交流,實(shí)地調(diào)研港口碼頭煤炭中轉(zhuǎn)、堆場存煤情況,了解港口下水煤炭市場交易情況。督促有關(guān)方面加快流通效率,保障電煤供應(yīng),及時報(bào)告交易信息,積極配合煤炭價格指數(shù)編制單位,客觀真實(shí)反映煤炭交易情況,杜絕囤積居奇、哄抬價格,促進(jìn)煤炭市場平穩(wěn)運(yùn)行。

  8月10日——鄂爾多斯市關(guān)于召開全市煤炭增產(chǎn)保供及有序用電工作專題調(diào)度會議。

  8月11日——發(fā)改委:7處露天煤礦報(bào)批接續(xù)用地預(yù)可月增產(chǎn)350萬噸。近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)已將7處露天煤礦的永久用地已按程序上報(bào),總產(chǎn)能約1.2億噸/年。這部分煤礦永久用地批復(fù)后,生產(chǎn)將恢復(fù)到正常水平,月可增產(chǎn)增供350萬噸左右。

  發(fā)改委:產(chǎn)量增加、需求減少,煤炭供需形勢明顯好轉(zhuǎn)。近日,全國煤炭產(chǎn)量明顯增加,需求持續(xù)回落,電廠供煤已經(jīng)大于耗煤。調(diào)度數(shù)據(jù)顯示,8月10日全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤740萬噸,創(chuàng)夏季歷史新高,比前期正常水平增加近60萬噸;耗煤720萬噸,比峰值回落近30萬噸。生產(chǎn)方面,晉陜蒙煤炭日產(chǎn)量環(huán)比7月同期增加近80萬噸。需求方面,“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾聲,煤炭需求總體呈持續(xù)回落態(tài)勢。預(yù)計(jì)后期,隨著煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放,產(chǎn)量還將繼續(xù)增加,煤炭供需形勢將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。



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