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監(jiān)管部門多次出手“打鐵” 鐵礦石價格高位回落

   2023-12-04 中國經(jīng)營報151

在鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季10月,上游鐵礦石價格卻一度飆升,于11月14日突破990元/噸關(guān)口。

這引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。國家發(fā)展改革委等部門近日就鐵礦石價格波動問題接連開會調(diào)研,以維護(hù)市場健康有序發(fā)展。

值得一提的是,在2021年鐵礦石價格就曾出現(xiàn)瘋長。并且,我國對鐵礦石存在較高的對外依存度。2022年,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中鋼協(xié)”)向相關(guān)部委上報“基石計劃”,即通過國內(nèi)新增鐵礦開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā),實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權(quán)。

價格波動引發(fā)關(guān)注

自2023年5月以來,鐵礦石2401期貨合約價格持續(xù)上升,從650元/噸開始上漲。特別是在鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季10月,鐵礦石價格自820元/噸一路飆升,于11月14日突破990元/噸關(guān)口,價格達(dá)到近兩年來的高點。

鐵礦石價格波動引起了國家相關(guān)部門的高度關(guān)注。11月15日,國家發(fā)展改革委價格司派員赴大連商品交易所,共同研究如何加強(qiáng)鐵礦石市場監(jiān)管工作。隨后的11月23日,針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)連續(xù)過快上漲的異動情況,國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局、中國證監(jiān)會期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開會議,了解有關(guān)企業(yè)參與鐵礦石現(xiàn)貨和期貨交易情況,要求有關(guān)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營,不得捏造散布漲價信息、故意渲染漲價氛圍、囤積居奇、哄抬價格、過度投機(jī)炒作、操縱期貨市場。

另外,11月24日,國家發(fā)展改革委價格司會同交通運輸部水運局、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局組織主要港口企業(yè)召開會議。11月27日,國家發(fā)展改革委再次發(fā)布信息,為進(jìn)一步了解部分商品價格指數(shù)編制發(fā)布情況,服務(wù)市場價格合理形成,近期國家發(fā)展改革委價格司對多家機(jī)構(gòu)編制發(fā)布的鋼材、鐵礦石、鋰、棕櫚油等多種商品價格指數(shù)開展調(diào)研,了解相關(guān)價格指數(shù)編制方案、數(shù)據(jù)采集計算發(fā)布制度等情況,研究促進(jìn)價格指數(shù)市場健康有序發(fā)展。

隨著監(jiān)管部門的介入,鐵礦石價格有所回落。截至11月30日,鐵礦石主力期貨(i2401)合約報價來到967元/噸。

貫通期貨研報中提到,近期市場監(jiān)管壓力加大,加之盤中傳言較多,鐵礦石價格持續(xù)走弱,下跌幅度較大。總體上,鐵礦石多空交織,短期黑色系宏觀情緒回落,加之市場監(jiān)管加嚴(yán),鐵礦石承壓運行。

對外依存度較高

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)原材料,是關(guān)系到我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全的關(guān)鍵因素。

目前,我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國,對鐵礦石的需求量巨大,但對外依存度較高。

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會總工程師雷平喜在全國鐵礦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營座談會上表示,隨著前期停產(chǎn)礦山開始復(fù)產(chǎn)和礦山新建、改擴(kuò)建項目的投產(chǎn),預(yù)計2023年國內(nèi)礦山鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,全年國產(chǎn)鐵精礦約為2.95億噸,同比增加950萬噸左右、增長3.0%左右。從國外礦山情況看,四大礦山年度發(fā)運目標(biāo)保持不變,部分礦山存在年底沖量預(yù)期,預(yù)計2023年我國進(jìn)口鐵礦石11.51億噸,同比增加4400萬噸左右、增長4.0%;全年鐵礦石消費量約為14.25億噸,同比增長1.9%。

由此可見,如何提高鐵礦石自給率,降低對外依存度,成為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的重要課題。

《中國經(jīng)營報》記者了解到,我國的鐵礦資源品位低、雜質(zhì)多、粒度細(xì);分布廣泛、規(guī)模較小、開采難度大。同時,我國最近10年幾無海外鐵礦資源開發(fā)項目,且之前已獲得的項目大部分建設(shè)和生產(chǎn)成本較高,競爭力偏弱。海外鐵礦資源供應(yīng)占比大而且過于集中,高度依賴澳大利亞和巴西的四大礦山公司。此外,我國廢鋼產(chǎn)出量尚未達(dá)到高增加期,而且廢鋼加工企業(yè)整體水平參差不齊,回收利用體系不健全,行業(yè)技術(shù)和裝備水平、廢鋼加工質(zhì)量都有待提高。

因此,雖然我國需要大量進(jìn)口鐵礦石來滿足鋼鐵產(chǎn)能,但卻缺失定價話語權(quán)。進(jìn)口鐵礦石價格的劇烈波動,給國內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)帶來巨大影響。事實上,由于鐵礦石的定價權(quán)缺失,2021年,我國便經(jīng)歷過一輪進(jìn)口鐵礦石價格瘋狂上漲。彼時,鐵礦石價格一直攀升至1337元/噸的高位。

為了緩解我國鐵礦石對外依存度較高的現(xiàn)狀,2022年1月,中鋼協(xié)向國家發(fā)展改革委、工信部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部四部委上報了“基石計劃”,即通過國內(nèi)新增鐵礦開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā),實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權(quán)。

具體而言,“基石計劃”提出用2—3個“五年計劃”時間改變我國鐵資源來源構(gòu)成,從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題。力爭到2025年,實現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸,分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

據(jù)中鋼協(xié)副會長駱鐵軍介紹,目前,國內(nèi)重點鐵礦項目中已開工10多項,新增鐵精礦產(chǎn)能約5000萬噸。

積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)

目前,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷又一輪的深度調(diào)整。

中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1—10月,全國累計生產(chǎn)粗鋼8.75億噸,同比增長1.40%,累計日產(chǎn)287.73萬噸;生產(chǎn)生鐵7.45億噸,同比增長2.30%,累計日產(chǎn)244.98萬噸;生產(chǎn)鋼材11.44億噸,同比增長5.70%,累計日產(chǎn)376.38萬噸。

然而,今年鋼鐵行業(yè)整體形勢仍不容樂觀。中信特鋼方面提到,今年以來,鋼鐵行業(yè)下游需求恢復(fù)不及預(yù)期,鋼價呈低位震蕩行情,企業(yè)盈利空間受到擠壓。

今年以來,國內(nèi)鋼材需求不足問題依舊突出,我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營利潤受到影響。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)利潤總額同比下降68.76%;利潤率為1.03%,同比下降2.1個百分點,虧損面達(dá)到44.57%。進(jìn)入三季度以來,利潤下滑趨勢稍有放緩。今年前三季度,中鋼協(xié)重點統(tǒng)計企業(yè)利潤總額 621億元,同比下降34.11%,虧損面約40%。

進(jìn)入10月后,鐵礦石價格再次對鋼鐵企業(yè)造成沖擊。華菱鋼鐵方面表示,自10月以來,原料價格出現(xiàn)上漲,但鋼價仍然震蕩偏弱,行業(yè)月度虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計四季度行業(yè)內(nèi)各鋼企間盈利分化將更加明顯。

此外,對于上游礦山企業(yè)而言,鐵礦石的價格波動也給其帶來了不小的經(jīng)營壓力。

某鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)人士表示:“我們的產(chǎn)品在銷售的時候是參照普氏62指數(shù)來定價。當(dāng)鐵礦石價格波動時,我們的銷售價格也會隨之調(diào)整,這對利潤的影響并不好確定。同時,鋼鐵行業(yè)整體不景氣對我們也會造成影響。”

盡管當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的形勢和挑戰(zhàn),但企業(yè)也在積極應(yīng)對。某鋼企人士表示,公司會采用套期保值的方式來平衡鐵礦石價格波動帶來的影響。

對于目前鋼鐵行業(yè)所處的境地,駱鐵軍表示,我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期,呈現(xiàn)出“高產(chǎn)量、高成本、高出口、弱需求、低效益”的運行態(tài)勢。駱鐵軍認(rèn)為,盡管當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展遇到一系列困難與挑戰(zhàn),但應(yīng)充分認(rèn)識到,鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位沒有變,仍是實體經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的“頂梁柱”和“壓艙石”。

華菱鋼鐵方面認(rèn)為,目前雖然鋼鐵行業(yè)仍然處于磨底階段,但相信隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型逐步邁向成功,鋼鐵行業(yè)尤其是頭部企業(yè)仍然有望保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢。



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